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【云南網】同日境內外發債近70億元 云投創省屬企業境外發債規模新紀錄
日期:2019-03-01

2019年2月28日,云南網報道集團《同日境內外發債近70億元 云投創省屬企業境外發債規模新紀錄》。

全文如下:


云南網訊(記者 楊建華)2月26日,云南省投資控股集團有限公司同一天內成功發行6億美元境外債券、27億元境內非公開定向債務融資工具,合計募集資金近70億元。其中,此次境外債券發行規模創云南省屬企業新紀錄,亦是近期亞洲市場中最終發行價格較初始價格指引一次性收窄幅度最大的投資級債券。

據云投集團相關負責人介紹,此次境外發債原定發行3億美元,初始債券利率6.75%,“簿記定價當日,債券發行獲全球投資者熱烈追捧,吸引了多家主權基金和高質量的大型國際機構認購,訂單簿記峰值超過35億美元,實現11.67倍超額認購。”該負責人說,基于強勁的訂單簿記,最終定價大幅收窄50個基點至6.25%,并調整募集額度至6億美元,充分體現了全球投資者對云南經濟發展前景的堅定信心,折射出了企業作為云南省國有資本投資運營集團的廣泛影響力和市場認可度。

近兩年來,云投集團持續關注境內外資本市場動態,積極維護集團良好信用評級及集團在資本市場上的形象,“在相關問題的處理過程中,企業第一時間面向境內外資本市場上門路演及請進來反向路演上百次,不斷增進與資本市場的溝通交流,獲得資本市場的高度認同和普遍好評。”云投集團有關負責人介紹,本次美元債發行,云投集團于去年下半年就進行精心準備,多方路演推廣,深入分析市場動態,精準把握近期市場風險因素消退、資金面相對寬松、需求旺盛的有利窗口,捕獲國內A股市場大漲的時機及時推出本次交易。在前期市場推介過程中,集團領導帶隊會見近百家國際投資機構,全面介紹云投集團“金融控股,融信貫產”的發展戰略,以集團自身為例向境內外資本市場傳遞了云南國資國企健康平穩、持續向好發展的正面信息,展示云南國企的良好形象,得到境外投資者的高度認可,為最終成功定價發行奠定堅實基礎。

本次人民幣非公開定向債務融資工具采用動態機制發行,基于良好的發行窗口和前期的準備充分,投資者反應熱烈,認購量達到40億元,遠超發行上限,最終按上限27億元發行成功,票面價格僅為5.49%,為2019年云南市場同期限最低。

據了解,2018年度云投集團各項主要指標表現優異,資產、負債、凈資產、營業收入、利潤總額分別增長18.3%、17.5%、19.9%、22.1%、5.63%,資產負債率降低0.45個百分點至67.37%,所屬各級控股企業混改率提高5個百分點已超過70%,各項指標持續向好、展望穩定獲得更加穩固的支撐。

同一天內成功發行總額近70億元的境內外債券,不僅對云投集團具有積極正面的影響,更提升了云南省國有企業在國內外資本市場中的形象,有效增強了投資者對云南經濟和云南企業未來長期持續健康發展的信心。


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