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【云南網】云投集團成功超募70億元境內外債券
日期:2019-02-28

2019年02月27日,云南網報道《云投集團成功超募70億元境內外債券》。


全文如下:


云南網訊(記者 彭錫)2月27日,記者從云南省投資控股集團有限公司(下稱:云投集團)獲悉,該集團于26日成功發行6億美元境外債券、27億元境內非公開定向債務融資工具,合計募集資金近70億元。

據介紹,本次境外債券發行是云南省企業迄今為止最大規模的境外債券,亦是近期亞洲市場中最終發行價格較初始價格指引一次性收窄幅度最大的投資級債券。原定發行3億元美元債,初始報價6.75%,簿記定價當日,發行獲全球投資者熱烈追捧,吸引諸多主權基金和高質量的大型國際機構踴躍認購。訂單簿峰值超過35億美元,實現11.67倍超額認購。基于強勁的訂單簿,最終定價大幅收窄50個基點至6.25%,并調整募集額度至6億美元。充分體現了全球投資者對云南省經濟發展前景的堅定信心,并彰顯了云投集團作為云南省國有資本投資運營集團的廣泛影響力和市場認可度。

記者了解到,近兩年來,云投集團持續關注境內外資本市場動態,積極維護集團信用評級及資本市場中的形象。尤其近年來區域債務延期兌付等事件發生后,云投集團第一時間面向境內外資本市場上門路演及請進來反向路演上百次,不斷增進與資本市場的溝通交流,獲得資本市場的高度認同和普遍好評。

本次美元債發行,云投集團于去年下半年開始精心準備,多方路演推廣,深入分析市場動態,捕獲國內A股市場大漲的時機及時推出本次交易,得到境外投資者的高度認可,為最終成功定價發行奠定堅實基礎;本次人民幣非公開定向債務融資工具采用動態機制發行,基于良好的發行窗口和前期的準備充分,投資者反應熱烈,認購量達到40億元,遠超發行上限,最終按上限27億元發行成功。

據悉,同日成功發行總額超過70億元的境內外債券,不僅對云投集團具有積極正面的影響,更提升了云南省國有企業在國內外資本市場中的形象,有效增強了投資者對云南省經濟和云南省企業未來長期持續健康發展的信心。


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